Klijenti i kontakti u 1URED: jednostavno upravljanje poslovnim partnerima

Modul Klijenti – središnje mjesto gdje se svi vaši poslovni partneri, kupci i dobavljači pohranjuju, ažuriraju i automatski povezuju s dokumentima. Bez ručnog prepisivanja i duplih unosa.

Zašto je važna dobra baza klijenata

Uređena baza klijenata temelj je svake točne i brze administracije. U 1URED svi se podaci o klijentima čuvaju na jednom mjestu i automatski učitavaju u ponude, račune i eRačune.

To znači:

• manje ručnih unosa,
• manje grešaka u dokumentima,
• bržu naplatu i veću preglednost poslovanja.

Za poduzetnike, knjigovodstvene servise ili obrte, ovo znači manje papirologije i više vremena za stvarni rad. A evo i kako jednostavno upravljati klijentima kroz 1URED:

Dodavanje novog klijenta

Novog klijenta možete unijeti putem izbornika: Klijenti → Novi klijent

U formi je potrebno popuniti tražena polja; klijent može biti i kupac i dobavljač, a po potrebi mu se može dodijeliti rabat koji će se obračunavati na svim ponudama i računima.
Nakon unosa kliknite Spremi, a podaci će se automatski pohraniti u bazu i biti dostupni u svim dokumentima.

Dodavanje klijenta iz dokumenta

Klijenta možete dodati i direktno iz forme dokumenata (npr. iz Ponude), putem opcije +Dodaj klijenta.

Ova funkcija omogućuje da ne napuštate ekran na kojem radite – novi klijent se automatski dodaje u bazu i odmah postaje dostupan za odabir u dokumentu.

Pregled i pretraga klijenata

Svi uneseni klijenti prikazani su u tabličnom pregledu unutar modula Klijenti.
Podatke možete pretraživati po:

• nazivu,
• OIB-u,
• e-mail adresi ili
• mjestu.

Sustav omogućuje filtriranje tablice unosom pojma u zaglavlju kolone, što je posebno korisno kod većeg broja partnera. Tako u nekoliko sekundi pronalazite klijenta kojeg trebate, bez ručnog listanja. Svaka funkcionalnost osmišljena je istom logikom – olakšati, ubrzati i organizirati poslovanje.

Uređivanje i brisanje podataka

Ako se promijene podaci o klijentu, nema brige jer klikom na ikonu uređivanja (olovka) otvara se forma za izmjene. Klijenta je moguće i obrisati, ali sustav prije brisanja traži potvrdu kako bi spriječio slučajno uklanjanje aktivnih zapisa povezanih s dokumentima.

Ova funkcionalnost čuva točnost baze i povezanost dokumenata, što je ključno za pregledno i pouzdano poslovanje.

Automatsko povezivanje s dokumentima

Prilikom izrade nove ponude ili računa, polje Klijent automatski prikazuje popis svih unesenih partnera.
Odabirom klijenta, sustav učitava sve relevantne podatke (naziv, OIB, kontakt) i unosi ih u dokument.
Ova povezanost modula Klijenti → Dokumenti osigurava točnost podataka i uklanja potrebu za ručnim prepisivanjem.

Savjeti za učinkovito vođenje baze klijenata:

• Redovito ažurirajte kontakt podatke.
• Provjerite OIB prije izdavanja računa.
• Dodajte napomene (npr. rok plaćanja ili posebni uvjeti).
• Koristite pretragu i filtre za brzi pristup podacima.
• Povremeno pregledajte bazu i obrišite neaktivne partnere.

Uredna baza znači točne račune, bržu naplatu i profesionalan dojam prema klijentima.

Modul Klijenti u 1URED pretvara popis partnera u funkcionalnu bazu koja štedi vrijeme i smanjuje pogreške.
Sve informacije su centralizirane, ažurne i dostupne cijelom timu – pravi korak prema digitalnoj urednosti.

Krenite i izgradite svoju bazu klijenata – digitalno, jednostavno i bez papira.